Belum lama ini, merek mobil listrik Euler Haomao di bawah perusahaan mobil China Great Wall Motors (601633) resmi meluncur dari jalur perakitan di basis manufaktur kendaraan energi baru di Rayong, Thailand. Ini adalah model listrik murni pertama yang diproduksi secara massal dan diproduksi secara lokal dalam sejarah industri otomotif Thailand. . Dalam beberapa tahun terakhir, kendaraan listrik Tiongkok telah memicu ledakan investasi di Thailand. Orang dalam industri menunjukkan bahwa perusahaan mobil Tiongkok harus memperhatikan kualitas produk dan layanan ketika pergi ke luar negeri, dan secara aktif berintegrasi ke dalam ekologi industri lokal.
Tingkatkan tata letak pasar Thailand
Pada Thailand International Auto Expo ke-40 yang diadakan di Bangkok, Thailand, pada bulan Desember 2023, perusahaan mobil Tiongkok menonjol dalam hal penjualan, dengan lima kendaraan listrik Tiongkok termasuk di antara sepuluh merek teratas dalam hal penjualan. Menurut data penyelenggara pameran otomotif, BYD (002594) menerima 5.455 pesanan, menduduki peringkat ketiga daftar penjualan pameran otomotif setelah mobil Jepang Honda dan Toyota. Di saat yang sama, perusahaan mobil China seperti GAC Eon, SAIC MG, Changan, dan Great Wall Juga masuk daftar sepuluh besar.
Terlihat dari Thailand Auto Show bahwa perusahaan mobil China menggunakan kendaraan energi baru untuk melakukan perpindahan jalur dan menyalip. Perlu disebutkan bahwa pada tahun 2023, BYD akan menjual 30,650 kendaraan di Thailand, dengan pangsa pasar sekitar 40%, menempati peringkat pertama di antara merek kendaraan listrik Thailand.
Perusahaan mobil Tiongkok yang paling awal melakukan perjalanan ke luar negeri ke Thailand dapat ditelusuri kembali ke SAIC Motor (600104). Pada tahun 2012, SAIC membentuk usaha patungan dengan Charoen Pokphand Group Thailand untuk memproduksi dan menjual mobil merek MG di Thailand. Great Wall Motors juga memasuki Thailand relatif lebih awal. Pada tahun 2020, Great Wall Motors mengakuisisi pabrik General Motors di Rayong, Thailand, menginvestasikan 22,6 miliar baht (sekitar RMB 4,72 miliar) dalam rekonstruksi, dan secara resmi mulai berproduksi pada Juni 2021.
Sejak tahun 2022, kendaraan listrik Tiongkok telah memicu ledakan investasi di Thailand. Pada September 2022, BYD Auto menandatangani kontrak dengan WHA Weihua Group Volkswagen Co., Ltd. dan secara resmi menandatangani perjanjian terkait langganan lahan dan pembangunan pabrik. Pada Maret 2023, BYD resmi meletakkan fondasi pabrik Rayong di Thailand. Ini merupakan pabrik mobil penumpang luar negeri pertama yang sepenuhnya diinvestasikan oleh BYD. Diperkirakan akan mulai berproduksi pada tahun 2024, dengan kapasitas produksi tahunan sekitar 150,000 kendaraan. Pada bulan November 2023, basis produksi Changan Automobile (000625) Thailand secara resmi meletakkan fondasinya, termasuk peningkatan produksi seperti pengecatan, perakitan akhir, perakitan mesin, perakitan baterai, dan suku cadang penting. Tahap pertama dirancang untuk memiliki kapasitas produksi tahunan sebesar 100.000 kendaraan, dan direncanakan akan mulai diproduksi pada tahun 2025.
Cheng Jinkui, Presiden Great Wall Motors Wilayah ASEAN, memperkenalkan bahwa sejak peluncuran kendaraan energi baru pertama Great Wall Motors Haval H6 HEV pada Juli 2021, Great Wall Motors berturut-turut memperkenalkan 9 model energi baru seperti Haval, Euler, dan Masuk ke pasar Thailand. Perusahaan ini telah mengirimkan lebih dari 30.000 kendaraan dan mengoperasikan hampir 70 toko dealer, mencakup wilayah Bangkok Raya dan 81% pasar luar negeri.
Perusahaan mobil China yang datang berinvestasi di Thailand juga mendatangkan industri pendukung seperti baterai, mendorong Thailand membangun rantai industri kendaraan listrik. Pada bulan Desember 2023, produk baterai pertama dari pabrik Guoxuan Hi-Tech (002074) di Thailand, perusahaan patungan antara perusahaan baterai China Dynamics (600482) Guoxuan Hi-Tech (002074) dan pihak Thailand, secara resmi diluncurkan dari produksi. jalur di Siam Oriental Industrial Park, Provinsi Rayong, Thailand.
Untuk lebih mendukung perkembangan internasional industri otomotif Tiongkok, kantor perwakilan China Automotive Technology and Research Center Co., Ltd. di Asia Tenggara (selanjutnya disebut "CATARC") juga akan secara resmi dioperasikan di Bangkok, Thailand , pada bulan November 2023. Ini menandai masa depan CATARC. Kami akan fokus pada penguatan tata letak strategis kami di kawasan ASEAN dan lebih lanjut mendorong pengembangan industri otomotif berkualitas tinggi di Tiongkok dan ASEAN.
Faktor-faktor yang menguntungkan terus terakumulasi
Orang dalam industri menunjukkan bahwa perusahaan mobil Tiongkok telah memasuki pasar Thailand satu demi satu, terutama karena tiga faktor penting: kebijakan dukungan kendaraan listrik lokal, akumulasi historis faktor industri, dan tata letak geografis.
--Pemerintah Thailand telah meluncurkan serangkaian kebijakan untuk mendukung pengembangan kendaraan listrik. Menurut "Kebijakan 3030" yang diperkenalkan oleh pemerintah Thailand dua tahun lalu, penjualan kendaraan listrik akan mencapai 225,000 unit pada tahun 2025 dan 725,000 unit pada tahun 2030, yang mencakup 30% dari produksi mobilnya. Pada akhirnya akan mencapai 100% kendaraan listrik pada tahun 2035. Pemerintah Thailand juga bertujuan untuk mewujudkan visinya menjadi pusat produksi kendaraan listrik regional dan global dengan mempromosikan transformasi mobil ke bidang listrik. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah Thailand telah menerapkan rencana subsidi kendaraan listrik dan insentif pajak. Saat ini, Thailand telah mengurangi tarif pajak konsumsi untuk kendaraan listrik murni dari 8% menjadi 2%, dan menyediakan 70,000 hingga 150,000 baht untuk berbagai jenis dan model kendaraan listrik. Pada saat yang sama, kami akan mengurangi atau membebaskan pajak jalan raya dan bea masuk kendaraan listrik, serta mempercepat pemasyarakatan dan promosi kendaraan listrik.
--Thailand memiliki rantai industri otomotif yang relatif lengkap. Pada tahun 1960-an, Toyota telah mendirikan pabrik kendaraan di Thailand, dan Honda, Isuzu, Nissan dan perusahaan mobil lainnya juga masuk ke Thailand satu per satu. Dengan investasi berkelanjutan dalam pembangunan pabrik dan peningkatan kapasitas produksi, merek-merek Jepang secara bertahap mengambil posisi dominan di pasar lokal dan mendirikan industri pendukung terkait. Saat ini, Thailand memproduksi lebih dari 2 juta kendaraan per tahun dan memiliki hampir 700 pemasok suku cadang mobil tingkat pertama.
Shen Xinghua, manajer umum Departemen Bisnis Asia Tenggara Changan Automobile, mengatakan bahwa setelah melakukan perbandingan komprehensif negara-negara Asia Tenggara, dia akhirnya memilih untuk membangun pabrik di Thailand, terutama dengan fokus pada faktor-faktor seperti kebijakan pendukung Thailand dan rantai industri otomotif yang matang, yang mana akan membantu seluruh rantai industri beroperasi di luar negeri.
--Thailand memiliki keunggulan lokasi yang jelas. Selain pengaruhnya yang kuat dan berpengaruh di Asia Tenggara, pasar Thailand juga dapat menggerakkan pasar global seperti Australia, Selandia Baru, Inggris, dan Afrika Selatan. Dengan basis Thailand, perusahaan ini akan mampu melayani seluruh kawasan ASEAN dan bahkan pasar kemudi kanan global.
Zhang Zhen, kepala merek regional Great Wall Motors ASEAN, mengatakan bahwa Thailand terletak di jalur pelayaran utama global, dan ekspor mobil dapat menjangkau berbagai pasar luar negeri melalui transportasi laut yang efisien dan nyaman. Mobil-mobil yang diproduksi pabrik Great Wall di Thailand telah melayani seluruh pasar ASEAN. Di masa depan, pabrik tersebut juga akan menjadi basis manufaktur mobil penumpang global Great Wall. Saat ini mereka telah mencoba mengekspor mobil ke Afrika Selatan, Mauritius dan negara-negara lain.
Ambil berbagai tindakan untuk mempertahankan keunggulan
Shen Xinghua mengatakan bahwa meskipun perusahaan mobil Tiongkok saat ini menguasai sebagian besar pangsa pasar kendaraan energi baru di Thailand, seiring dengan perusahaan mobil Jepang, Korea, Eropa, dan Amerika yang mengembangkan model energi baru di Thailand, perusahaan mobil Tiongkok masih harus melakukan upaya besar untuk mendapatkan keuntungan. sebuah pijakan. Tekad dan kerja keras.
Shen Xinghua mengatakan tren investasi perusahaan mobil Tiongkok di Thailand saat ini mengingatkan kita pada ekspansi perusahaan sepeda motor Tiongkok ke pasar Asia Tenggara pada tahun 1990-an. Ketika sepeda motor merek China memasuki pasar Vietnam, mereka dengan cepat menduduki pasar dengan tampilan yang mirip dengan sepeda motor Jepang dan harga yang lebih murah, dan pangsanya pernah mencapai 80%. Namun kemudian, perusahaan sepeda motor China memulai perang harga demi merebut pasar. Perusahaan berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi biaya, sehingga menghasilkan kualitas produk yang buruk dan seringnya kegagalan. Mereka akhirnya kehilangan pasar lokal. Tak hanya kalah pasar dengan sepeda motor Jepang, mereka juga kehilangan penguasaan pasar lokal. Hal ini meninggalkan kesan "harga murah dan kualitas buruk" pada konsumen lokal.
Shen Xinghua menunjukkan bahwa penting untuk belajar dari pengalaman dan pelajaran dari sepeda motor merek China yang dipasarkan ke luar negeri untuk menghindari penurunan kualitas akibat perang harga dan pengurangan biaya, yang akan mempengaruhi reputasi pasar.
Menurut orang dalam industri, tidak mudah bagi perusahaan mobil China untuk menembus lebih jauh "garis pertahanan" yang telah lama dibangun oleh merek Jepang di Thailand. Mobil merek Jepang menempati sebagian besar pasar kendaraan bahan bakar Thailand. Perusahaan mobil Jepang memiliki harga yang lebih tinggi, tata letak yang lebih awal, dan tingkat lokalisasi produksi suku cadang dibandingkan perusahaan mobil Tiongkok. Mereka juga mempunyai ruang lebih besar untuk penurunan harga setelah menghasilkan skala ekonomi. Oleh karena itu, mobil merek China harus terus melakukan upgrade teknologi dan inovasi produk.
Selain itu, seiring berkembangnya pasar, kebijakan dukungan pemerintah Thailand terhadap industri kendaraan listrik juga menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Kabinet Thailand menyetujui kebijakan dukungan kendaraan listrik EV3.5 dari 2024 hingga 2027 pada 19 Desember 2023. Dibandingkan dengan EV3.0 saat ini, subsidi pembelian kendaraan listrik telah dikurangi dari maksimum 150, 000 baht sampai 100,000 baht.
Apalagi pemerintah Thailand juga sedang mencari investasi dari negara lain. Perdana Menteri Thailand Saitha Thakur dengan giat merekrut perusahaan mobil lokal selama kunjungannya baru-baru ini ke Amerika Serikat dan Jepang. Dalam kunjungannya ke Jepang pada Desember 2023, Saita mengatakan bahwa Thailand akan terus mendukung perusahaan Jepang dalam memproduksi kendaraan berbahan bakar tradisional di Thailand, sekaligus merumuskan insentif investasi bagi produsen mobil Jepang untuk memperluas produksi kendaraan listrik di Thailand. Pemerintah Thailand berencana mengadakan pembicaraan dengan perusahaan-perusahaan besar Jepang mengenai kemungkinan insentif pajak jika mereka bersedia memproduksi kendaraan listrik di Thailand.
Shen Xinghua mengatakan bahwa dalam hal pengembangan kendaraan energi baru, merek mobil Tiongkok saat ini berada di posisi terdepan dalam teknologi, namun mereka perlu terus berinvestasi untuk mempertahankan kepemimpinan teknologi. Pada saat yang sama, pada tingkat komunikasi merek, merek tradisional menempati posisi inti saluran tradisional, sehingga perlu dilakukan terobosan melalui metode pemasaran dan konten baru untuk mencapai pembangunan merek baru.
Dalam pandangan Zhang Zhen, energi baru dan kecerdasan adalah dua keunggulan utama perusahaan mobil merek Tiongkok. Dalam dua tahun terakhir, ekspor mobil merek Tiongkok ke luar negeri telah berubah dari mengekspor produk ke luar negeri menjadi mengekspor merek dan teknologi ke luar negeri. Ini adalah tren besar. “Kita harus memperhatikan kualitas produk dan pelayanan, menjaga citra merek, dan benar-benar menyentuh hati konsumen lokal. Pemikiran lokal sangat penting, dan kita harus secara aktif berintegrasi ke dalam formasi sosial ekonomi dan ekologi industri lokal.”
