Thailand merupakan basis produksi mobil yang penting di dunia, hal ini tercermin dari fakta bahwa produksi mobil tahunan Thailand mencapai 1,9 juta unit, tertinggi di ASEAN; yang lebih penting, total volume ekspor industri suku cadang mobil Thailand akan mencapai 1,31 triliun baht pada tahun 2022, meningkat sebesar 8,2%, sekitar 12,3% dari PDB; volume ekspor suku cadang dan komponen tertinggi di ASEAN, peringkat ke-14 dunia, dan volume ekspor ban mobil peringkat kedua dunia. Dapat dikatakan bahwa industri manufaktur suku cadang kendaraan bermotor telah mendorong Thailand menjadi basis produksi industri otomotif modern. Dalam artikel ini, DiDi Research Institute akan memperkenalkan kepada Anda status perkembangan dan tren masa depan industri suku cadang mobil Thailand, serta dampak dari proses elektrifikasi.
situasi dasar
Sejak tahun 1963, pemerintah Thailand terus mendorong perkembangan industri suku cadang mobil. Awalnya, departemen-departemen pemerintah Thailand berfokus pada memperkenalkan langkah-langkah untuk mendukung investasi dalam produksi dan penggunaan suku cadang mobil dalam negeri, khususnya kenaikan tarif impor kendaraan lengkap (CompleteBuilt-Up: CBU) dan set suku cadang lengkap (CompleteKnock-Down: CKD ). Selanjutnya, Dewan Investasi (BOI) mengeluarkan langkah-langkah seperti pembebasan pajak penghasilan badan dan pembebasan bea masuk mesin untuk menarik investor asing agar mendirikan basis produksi di Thailand.
Selain itu, pemerintah Thailand juga telah menentukan proporsi penerapan suku cadang mobil produksi lokal dalam produksi mobil (persyaratan kandungan lokal: LCR). Saat ini persyaratan tersebut telah dihapuskan, namun produksi mobil penumpang Thailand menggunakan suku cadang produksi lokal. Proporsi nilai total suku cadang mobil masih sebesar 60-80%; mobil ramah lingkungan dan truk pikap menyumbang 90%, dan sepeda motor hampir semuanya menggunakan suku cadang produksi lokal. Perjanjian perdagangan bebas yang ada saat ini antara Thailand dan negara lain seperti Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA), Perjanjian Kemitraan Ekonomi Thailand-Jepang (JTEPA), Perjanjian Perdagangan Bebas Thailand-Australia (TAFTA), dan lain-lain telah mengakibatkan tarif yang lebih tinggi. tarif dan penurunan impor CBU dan CKD.
Investor Thailand dan asing terus berinvestasi di industri suku cadang dan komponen Thailand. Perusahaan lokal dan usaha patungan penting di Thailand termasuk Thai Summit Auto Parts Co., Ltd., Sammitr Auto Parts Co., Ltd., Somboon Advance Technology Plc., Thai Auto Pressparts Co., Ltd., dll. Suku cadang mobil terkenal di dunia pemasok yang telah mendirikan basis produksi di Thailand antara lain Bosch, Denso, Magna, Continental, ZF Friedrichshafen, dan Aisin Seiki. Di antara produk-produk penting tersebut adalah:
1) Set bagian terbuat dari karet:
Mengandalkan pasokan bahan baku karet alam di Thailand seperti selang, ikat pinggang, ring fiberglass, ban mobil dan produk lainnya yang memerlukan teknologi produksi tingkat tinggi;
2) Powertrain dan bagian-bagian mesin:
Diantaranya, rantai pasokannya rumit dan nilainya melebihi 1/3 biaya produksi mobil bermesin pembakaran internal (ICE). Pemerintah Thailand juga merupakan kelompok yang mempromosikan produksi pipa, sistem pasokan bahan bakar, tangki bahan bakar, sistem pengapian, roda gigi, dll. di seluruh rantai pasokan seperti radiator dan knalpot. ;
3) Kendaraan listrik:
Pemerintah Thailand mempromosikan investasi kendaraan listrik dalam satu paket, sehingga para pembuat mobil secara bertahap mengajukan investasi untuk mempromosikan produksi kendaraan listrik dan suku cadangnya di Thailand. Terutama baterai, yang menyumbang hingga 30% dari biaya kendaraan listrik.
Struktur produk dan ekspor
Industri manufaktur suku cadang mobil Thailand sebagian besar bergantung pada pasar domestik, dengan penjualan mencapai 60-70%. Ini dibagi menjadi perakitan kendaraan (produsen peralatan asli OEM) dan penggantian suku cadang mobil (produsen peralatan pengganti REM).
OEM: menyumbang 30-40% dari total nilai keluaran pasar suku cadang Thailand
Berkembang seiring dengan pertumbuhan produksi mobil, lebih dari 80% diproduksi di dalam negeri di Thailand, dan sisanya mengharuskan perusahaan induk atau pemasok perusahaan induk di luar negeri untuk menyediakan produk berteknologi maju, seperti elektronik untuk sistem kendali mobil yang diimpor dari Jepang. komponen (chip mikrokontroler: MCU), suku cadang mesin pembakaran internal dan suku cadang kendaraan listrik diimpor dari China.
REM: menyumbang 60-70% dari total nilai pasar suku cadang domestik Thailand
Pasar REM berkembang seiring dengan jumlah kumulatif kendaraan yang terdaftar, berdasarkan usia dan permintaan suku cadang pengganti (sparepart). REM memiliki berbagai saluran distribusi, termasuk pusat layanan perbaikan dealer/dealer mobil, toko eceran grosir suku cadang mobil, dan bengkel umum. Dalam hal nilai suku cadang yang diimpor, REM menyumbang 10-20% dari total nilai suku cadang yang diimpor, sebagian besar berasal dari Jepang (43% dari total impor suku cadang REM) serta Tiongkok (17%) dan Amerika Serikat (8%) mengimpor.
Ekspor suku cadang menyumbang 30-40% dari total pendapatan industri manufaktur suku cadang, yang mana suku cadang OEM menyumbang 80-85% dari total ekspor dan suku cadang REM menyumbang 15-20%. Komponen utama yang diekspor dari Thailand adalah mesin, wire harness, bodi, kaca spion, gear unit, ban, dan suku cadang karet.
Thailand dianggap sebagai negara yang sangat kompetitif di dunia suku cadang mobil. Perusahaan ini menggunakan rantai pasokan untuk mencapai skala ekonomi, dan kualitas suku cadang yang diproduksi diakui oleh para pembuat mobil. Selain itu, Thailand juga memiliki keunggulan lokasi untuk produksi suku cadang. , menjadikannya basis produksi suku cadang penting di dunia. Pada tahun 2021, Thailand memiliki nilai ekspor suku cadang (semua jenis) tertinggi di ASEAN dan menempati peringkat ke-14 secara global. Suku cadang ekspor utama adalah ban mobil (peringkat kedua di dunia) dan suku cadang sepeda motor lainnya (tidak termasuk mesin dan ban kendaraan) (peringkat ke-3), mesin (peringkat ke-13) dan suku cadang mobil lainnya (tidak termasuk mesin dan ban) (peringkat ke-15). Sebagian besar suku cadang mobil Thailand diekspor ke basis produksi otomotif ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Filipina, yang menyumbang 22% dari total ekspor suku cadang mobil, diikuti oleh Amerika Serikat (menyumbang 22%) dan Jepang (menyumbang 9). %) .
Struktur industri
Saat ini, menurut data Thailand Automotive Research Institute, jumlah produsen di industri suku cadang mobil Thailand melebihi 2.200, yang secara spesifik dibagi menjadi:
1) Produsen suku cadang mobil tingkat 1
Ini menetapkan standar kualitas tinggi berdasarkan produsen mobil dan beroperasi di beberapa pabrik perakitan mobil (pasar OEM) dan pasar pengganti (pasar REM), dengan total 720, di mana perusahaan penanaman modal asing menyumbang 47% dan akun usaha patungan sebesar 30%. Thailand Perusahaan lokal menyumbang 23%. Dalam hal produk, perusahaan suku cadang mobil menyumbang 54%, perusahaan suku cadang sepeda motor menyumbang 28%, dan 18% memproduksi suku cadang mobil dan sepeda motor.
2) Produsen suku cadang mobil Tier 2 dan Tier 3
Negara besarnya adalah perusahaan kecil dan menengah di Thailand, yang tingkat produksinya lebih rendah dibandingkan produsen lapis pertama, sehingga menimbulkan kerugian saat memasuki pasar OEM. Oleh karena itu, mereka hanyalah pemasok bahan mentah, yang menyediakan suku cadang dan komponen untuk pabrikan atau pabrikan lapis pertama di pasar REM. Saat ini terdapat 1.500 produsen suku cadang tingkat kedua dan ketiga di pasar Thailand. Mereka terutama memproduksi suku cadang asli dan suku cadang pengganti. Diantaranya, suku cadang pengganti seringkali kualitasnya lebih rendah dibandingkan suku cadang asli karena tidak dikendalikan oleh standar pabrikan mobil dan terutama ditujukan untuk pasar kelas bawah.
Status perkembangan
Produksi suku cadang Thailand akan terus tumbuh pada tahun 2022 tetapi dengan laju yang lebih lambat. Indeks produksi industri suku cadang mobil Thailand akan tumbuh sebesar 3,5% pada tahun 2022, penurunan yang signifikan dari tingkat pertumbuhan 25,3% pada tahun 2021. Meskipun pasar suku cadang akan terus berkembang seiring dengan tingginya pertumbuhan produksi mobil, dilihat dari kekurangan chip global , seluruh rantai pasokan produksi mobil akan terganggu secara berkala, termasuk chip Thailand dan beberapa suku cadang penting yang masih bergantung pada impor. Perang Rusia-Ukraina telah memperburuk masalah ini, karena kedua negara tersebut merupakan sumber utama neon dan paladium, bahan mentah untuk produksi chip.
Pada tahun 2022, produksi mobil dan suku cadang masih akan menghadapi gangguan rantai pasokan dari waktu ke waktu. Pada tahun 2022, Amerika Serikat memberlakukan "Undang-Undang Chip dan Sains" dan mengalokasikan US$5,2 juta untuk mendukung manufaktur Amerika dan mencegah produsen chip Tiongkok memperoleh mesin dan peralatan dari perusahaan-perusahaan terkemuka Amerika. Pada 12 Agustus 2022, mereka mengumumkan penerapan "Undang-Undang Keripik dan Sains" terhadap produsen chip Tiongkok. Kontrol ekspor multilateral mencegah Tiongkok dan lebih dari 150 negara lainnya mengakses perangkat lunak otomatisasi desain elektronik (EDA) canggih AS, sehingga menghambat pengembangan chip berteknologi tinggi di Tiongkok.
Karena permintaan chip pada beberapa produk elektronik seperti komputer pribadi (PC) dan ponsel terus menurun pada tahun 2022, Gartner melaporkan bahwa penjualan PC dan ponsel secara global akan menurun sebesar 16.0 % dan 11,0% pada tahun 2022. Pada saat yang sama, karena kenaikan biaya energi dan bahan mentah menyebabkan penurunan daya beli, mulai kuartal ketiga tahun 2022, pabrikan Thailand akan memiliki akses yang lebih mudah ke beberapa chip otomotif untuk mendukung produksi kendaraan dan bagian.
Pasar domestik Thailand terus berkembang
Permintaan suku cadang OEM tidak meningkat banyak pada tahun 2022. Setelah produksi mobil meningkat sebesar 3,0% tahun-ke-tahun dan produksi sepeda motor mengalami kontraksi sebesar 7,1% tahun-ke-tahun, produksi mobil dan sepeda motor meningkat sebesar 20,5% dan 39,5% tahun-ke-tahun pada paruh kedua tahun ini, mencapai pencapaian percepatan pertumbuhan. Ketika ekonomi global mengalami stagnasi pada paruh kedua tahun ini, permintaan chip pada beberapa produk elektronik seperti komputer pribadi dan telepon seluler mulai melambat, sementara permintaan suku cadang REM terus meningkat dengan baik. Karena sebagian konsumen menunda pembelian mobil baru dan beralih ke perbaikan/perawatan kendaraan lama, output mobil dan sepeda motor akan meningkat masing-masing sebesar 11,7% dan 13,2% pada tahun 2022, dan permintaan suku cadang mobil secara keseluruhan terus meningkat.
Pasar ekspor sedikit menyusut
Ekspor suku cadang mobil Thailand mengalami kontraksi sebesar 0,3% menjadi US$22 miliar pada tahun 2022 (naik 24,3% pada tahun 2021) karena percepatan inflasi menekan permintaan barang tahan lama termasuk mobil dan suku cadang, sehingga menyebabkan penurunan daya beli global. Detail produk spesifik adalah sebagai berikut:
(1) Mesin:
Ekspor akan meningkat sebesar {{0}},01% pada tahun 2022, mencapai US$4,2 miliar (pertumbuhan 15,6% pada tahun 2021), termasuk Hong Kong (+5,140,9%), Tiongkok ({{11 }}.0%), Amerika Serikat (+31.3%), Malaysia (+34.7%), Filipina, dll. (+32.8%) dan Argentina (+11.4%) tumbuh dengan baik di pasar utama, terutama mengekspor ke produsen mobil Jepang seperti Toyota, Honda, Isuzu, Mitsubishi, Suzuki, dan Nissan.
(2) Ban kendaraan:
Ekspor diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,8% menjadi US$6,9 miliar pada tahun 2022 (naik dari 20,4% pada tahun 2021), sejalan dengan pertumbuhan di pasar utama seperti Amerika Serikat. Meskipun ada bea anti-dumping AS, ekspor meningkat 2,3% menjadi $3,2 miliar. Sejak 27 Mei 2021, Amerika Serikat telah mengenakan pajak atas ban mobil penumpang dan ban truk ringan dari Thailand, namun tarif pajak Thailand (dari 14,62% menjadi 21,09%) masih lebih rendah dibandingkan pesaing yang juga mengenakan bea anti dumping, seperti Korea Selatan (dari 14,72% menjadi 21,09%-27,05%), Taiwan (dari 20,04% menjadi 101,84%), dll. Selain itu, jumlah kumulatif kendaraan terdaftar di Amerika Serikat terus meningkat, dan beberapa konsumen secara aktif menunda pembelian mobil baru, sehingga meningkatkan permintaan ban pengganti (REM). S&P Global Mobility memperkirakan bahwa rata-rata umur kendaraan di jalan-jalan AS akan meningkat hingga mencapai rekor 12% pada tahun 2021, yang akan menguntungkan pertumbuhan ekspor ban otomotif Thailand ke pasar AS. Pada saat yang sama, ASEAN, pasar ekspor terbesar kedua, terus tumbuh sebesar 18,0%, dengan ekspor mencapai US$876,7 juta; UE meningkat sebesar 23,2%, mencapai US$748,6 juta.
(3) Bagian lain:
Ekspor pada tahun 2022 akan turun sebesar 3,4% menjadi US$11 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh perlambatan perekonomian mitra dagang seperti Uni Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat yang menyebabkan suku cadang mobil lainnya menyusut sebesar 3,3% dengan ekspor sebesar US$9,8 miliar. Suku cadang sepeda motor lainnya menyusut 4,4% dengan ekspor mencapai US$930,1 juta. Terutama karena tekanan dari Jepang, pasar ekspor terbesar ketiga (menyumbang 10,8% ekspor suku cadang sepeda motor), meningkat sebesar 81,3% dibandingkan tahun sebelumnya dan menyusut sebesar 33,4% pada tahun 2022, sementara pasar ekspor utama lainnya seperti ASEAN dan Amerika Serikat (total pangsanya adalah 51,0%) terus tumbuh masing-masing sebesar 4,4% dan 1,8%.
tren masa depan
Menurut Krungsri Research, nilai output industri suku cadang mobil Thailand diperkirakan akan tumbuh rata-rata tahunan sebesar 3,5%-4,5% dari tahun 2023 hingga 2025. Secara khusus, tren kekurangan chip akan tetap stabil pada tahun 2023; dari tahun 2024 hingga 2025, ketika Amerika Serikat, Jerman, Jepang, dan negara-negara lain menyiapkan dana untuk mendukung produksi chip dalam negeri, pasokan chip diperkirakan akan meningkat masing-masing sebesar US$52 miliar dan €10 miliar. dan US$6,8 miliar, dan percepatan investasi TSMC dalam kapasitas produksi diperkirakan meningkat sebesar US$12 miliar (Sumber: Reuters). Hal ini akan mendukung permintaan suku cadang OEM, sementara suku cadang REM juga diperkirakan akan terus tumbuh seiring dengan meningkatnya registrasi kendaraan.
Permintaan domestik di Thailand terus meningkat
Permintaan suku cadang mobil di pasar domestik Thailand diperkirakan akan terus meningkat dari tahun 2023 hingga 2025. Krungsri Research memperkirakan bahwa selama 2023-2025, tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata produksi mobil dan sepeda motor akan menjadi 3.{{4} },5% dan 2-3% masing-masing. Pada tahun 2025, produksi mobil Thailand dapat kembali ke tingkat sebelum merebaknya epidemi mahkota baru, yang akan meningkatkan permintaan suku cadang OEM. Alasan utamanya adalah sebagai berikut:
1) Perekonomian berangsur pulih setelah kekhawatiran-19 COVID mereda;
2) Harga minyak berangsur-angsur menurun setelah ketegangan perang Rusia-Ukraina mulai mereda;
3) Pembangunan jaringan dasar publik dan jaringan infrastruktur pemerintah dapat mempercepat perkembangan permintaan kendaraan komersial untuk mendukung rencana investasi tahap kedua (2023-2027) Koridor Ekonomi Timur (EEC).
4) Pertumbuhan bisnis ritel online mendorong perkembangan logistik, sehingga permintaan REM diperkirakan akan terus meningkat. Jumlah kumulatif mobil dan sepeda motor yang berumur lebih dari 5 tahun tumbuh rata-rata setiap tahun sebesar 5%-6% dan 9%-10%, sehingga permintaan penggantian suku cadang semakin meningkat.
