Pada tahun 2023, seiring dengan pertumbuhan pasar mobil baru secara keseluruhan, perusahaan suku cadang mobil tradisional seperti mesin dan ban telah mencapai pertumbuhan kinerja, namun perusahaan suku cadang yang lebih tradisional memiliki kinerja yang buruk. Transformasi industri otomotif ke elektrifikasi dan kecerdasan telah menyebabkan perbedaan nasib antara perusahaan suku cadang mobil tradisional dan perusahaan suku cadang baru. Dibandingkan dengan perusahaan suku cadang tradisional, industri suku cadang tambahan seperti pengontrol domain dan lidar umumnya mencapai pertumbuhan yang lebih cepat dan tingkat keuntungan yang lebih tinggi. Dari hasil kinerja tersebut, dengan semakin mendalamnya transformasi industri otomotif, industri suku cadang mobil telah menyelesaikan babak “penggantian” di tingkat bisnis. Saat ini, perusahaan suku cadang umumnya memasuki sirkuit listrik cerdas untuk menemukan titik pertumbuhan pendapatan baru, pengembangan di luar negeri telah menjadi arah baru, semakin banyak perusahaan suku cadang mengikuti jejak pelanggan OEM untuk melaut, mulai aktif membangun pabrik di luar negeri fasilitas pendukung . Kinerja produsen suku cadang tradisional cenderung datar
Pada tahun 2023, industri mesin mencapai pertumbuhan kecil dalam konteks pertumbuhan signifikan di pasar mobil baru. Data Zhiyan Consulting menunjukkan bahwa dari Januari hingga November 2023, output kumulatif industri mesin mencapai 20,4120 unit, meningkat 5,75%, namun tingkat pertumbuhannya jauh lebih rendah dibandingkan pasar mobil baru. Saat ini, sebagian besar mesin mobil diproduksi oleh perusahaan kendaraan. Mengambil contoh pada November 2023, 20 produsen mesin dalam negeri teratas dalam hal output semuanya adalah perusahaan kendaraan atau anak perusahaan dari perusahaan kendaraan. Diantaranya, mesin mobil Chery produksi 191,000 unit, menduduki peringkat pertama, selain Chery Automobile, produksi mesin lebih dari 100,000 unit di bulan tersebut juga termasuk FAW-Volkswagen, Geely Automobile , BYD, Mobil Tembok Besar, Mobil Changan. Dengan latar belakang pertumbuhan permintaan, biaya bahan baku, angkutan laut dan biaya lainnya, industri ban akan menunjukkan produksi dan penjualan pada tahun 2023. Data industri terkait menunjukkan bahwa pada tahun 2023, total produksi ban baja Tiongkok sebesar 139 juta, peningkatan sebesar 14%; Produksi kumulatif ban semi-baja Tiongkok adalah 591 juta, meningkat sebesar 22%. Roland Berger mengatakan dalam "Studi Pemasok Suku Cadang Mobil Global 2023" bahwa ban, atau satu-satunya segmen suku cadang mobil tradisional dengan keuntungan yang stabil, juga terutama disebabkan oleh pangsa besarnya dalam bisnis purnajual.
Di antara emiten, Linglong Tire diperkirakan akan kembali memperoleh laba bersih induk sebesar 1,35 miliar hingga 1,61 miliar yuan pada tahun 2023, meningkat 362% menjadi 451%; Guizhou Tire diperkirakan akan kembali memperoleh laba bersih induk sebesar 790 juta hingga 850 juta yuan pada tahun 2023, meningkat 84,24% menjadi 98,23%; Saham umum diperkirakan akan menghasilkan laba bersih induk sebesar 200-270 juta yuan pada tahun 2023, meningkat sebesar 1079% menjadi 1492%. Ketika pasar kendaraan bahan bakar secara bertahap mencapai puncaknya, banyak perusahaan suku cadang mobil tradisional berada di bawah tekanan kinerja yang lebih besar selama masa transisi. Quanfeng Automobile diperkirakan akan mengalami kerugian bersih sebesar 490 juta hingga 590 juta yuan pada tahun 2023. Dapat dipahami bahwa Quanfeng Automobile terutama bergerak dalam penelitian dan pengembangan, produksi dan penjualan suku cadang mobil paduan aluminium dan logam besi, dan produknya adalah terutama digunakan dalam sistem transmisi otomotif, sistem mesin, sistem kemudi dan pengereman. “Pada tahun 2023, perusahaan masih dalam masa transisi dari suku cadang mobil tradisional ke suku cadang mobil energi baru, dan dari suku cadang kecil dan menengah ke suku cadang menengah dan besar”, Quanfeng Automobile menyebutkan dalam menjelaskan kerugian pada tahun 2023 yang semakin banyak proyek baru. perusahaan berada dalam efisiensi produksi awal dan tingkat produksi sedang dalam proses meningkat, sehingga menghasilkan biaya variabel per unit yang lebih tinggi. Dibandingkan dengan komponen tradisional, produksi dan penjualan komponen tambahan untuk kendaraan listrik cerdas tumbuh lebih pesat. Menurut data kendaraan cerdas Gaogong, pada paruh pertama tahun 2023, pasar Tiongkok (tidak termasuk impor dan ekspor) mengirimkan 1.176.700 pengontrol kabin standar pra-pemasangan mobil penumpang, meningkat 67.98% tahun-ke-tahun, dan penetrasi angkanya mencapai 12,7%, meningkat sebesar 4 poin persentase sepanjang tahun 2022.
Selain pengontrol domain, komponen tambahan kendaraan listrik cerdas lainnya umumnya mencapai pertumbuhan produksi dan penjualan yang pesat pada tahun 2023. Di antara komponen tersebut, meskipun tidak ada data industri secara keseluruhan, sejumlah perusahaan induk pada tahun 2023 dengan mudah mencapai lebih dari sekadar pengontrol domain. Pengiriman tahun 2022 misalnya kuartal II pengiriman teknologi Hesai sebanyak 45.600 unit, meningkat 27 kali lipat. Tidak hanya produksi dan penjualan, tetapi juga tingkat keuntungan sebagian besar perusahaan suku cadang tambahan jauh melebihi perusahaan suku cadang tradisional. Menurut Studi Pemasok Suku Cadang Otomotif Global Roland Berger tahun 2023, margin keuntungan rata-rata pemasok baterai adalah dua kali lipat dari pemasok suku cadang tradisional, sedangkan margin keuntungan pemasok semikonduktor dan perangkat lunak dari luar sektor otomotif lebih dari empat kali lipat dari pemasok suku cadang tradisional. . Di antara perusahaan-perusahaan terdaftar suku cadang mobil A-share yang telah merilis perkiraan kinerja A untuk tahun 2023, perusahaan-perusahaan yang terutama bergerak dalam bisnis suku cadang kendaraan listrik cerdas seperti elektronik otomotif, motor penggerak listrik, suku cadang ringan dan struktural, serta pengisian dan penggantian kendaraan listrik pada umumnya mencapai pertumbuhan keuntungan. Joyson Electronics diperkirakan akan kembali menjadi induk pada tahun 2023 dengan pertumbuhan laba bersih sekitar 176%. Dapat dipahami bahwa Junsheng Electronics memiliki dua segmen bisnis utama: keselamatan otomotif, elektronik otomotif (kokpit cerdas/sistem terhubung, mengemudi cerdas, manajemen energi baru, dll.). Junsheng Electronics telah mengungkapkan bahwa pada paruh pertama tahun 2023, pesanan pelanggan baru (siklus hidup penuh) melebihi 42 miliar yuan, di mana pesanan baru terkait kendaraan energi baru melebihi 30 miliar yuan, terhitung lebih dari 70%.
Topu Group memperkirakan pertumbuhan laba bersih tahun 2023 sebesar 20,58% - 32,34%. Karena alasan pertumbuhan kinerja, Topu Group mengatakan bahwa penjualan sasis ringan, manajemen termal, dan bisnis lainnya tumbuh pesat, bisnis elektronik otomotif memasuki masa panen, dan sejumlah proyek seperti sistem pintu listrik pintar secara bertahap diproduksi secara massal, proporsi bisnis internasional terus meningkat, dan nilai sepeda yang mendukung perusahaan kendaraan listrik cerdas terus meningkat. Perlu dicatat bahwa beberapa perusahaan suku cadang tradisional juga telah mencapai pertumbuhan kinerja dengan mempercepat tata letak pasar kendaraan energi baru. Diantaranya, saham Feilong, produsen pompa mobil dan pompa minyak, diperkirakan akan memberikan laba bersih kepada induknya pada tahun 2023 sebesar 250 juta hingga 280 juta yuan, meningkat 197,15% menjadi 232,81%. Untuk pertumbuhan kinerja pada tahun 2023, Feilong Shares percaya bahwa hal ini terkait dengan upayanya sendiri dalam meraih peluang pertumbuhan pasar mobil hibrida: "Tingkat penetrasi turbocharger meningkat, pesatnya pertumbuhan kendaraan hibrida, dan produk housing turbocharger mempertahankan tingkat pertumbuhan tertentu; Industri energi baru telah berkembang pesat, proporsi kendaraan listrik hibrida dan murni telah meningkat, bidang sipil seperti server pendingin cair dan penyimpanan energi terus berkembang, dan produk manajemen termal energi baru telah meningkat. "
Dari segi nilai ekspor, suku cadang mobil dan kendaraan tidak kalah. Menurut data Administrasi Umum Kepabeanan, pada Januari hingga November 2023, nilai ekspor suku cadang mobil mencapai 90,54 miliar dolar AS, meningkat 7,6%, menyumbang 47,3% dari total nilai ekspor barang otomotif. Dapat dipahami bahwa beberapa negara di luar negeri menerapkan tarif impor kendaraan yang lebih tinggi, namun tarif impor suku cadang mobil lebih rendah. Pada bulan Maret 2023, surat kabar resmi pemerintah Brasil menyatakan bahwa berdasarkan resolusi 466 Komite Eksekutif Manajemen Komite Perdagangan Luar Negeri, tarif impor beberapa suku cadang mobil yang tidak diproduksi di negara tersebut diturunkan menjadi nol. Data Cicc menunjukkan jumlah ekspor suku cadang mobil Tiongkok terus tumbuh dalam 30 tahun terakhir, terutama dalam tiga tahun terakhir. Pada saat yang sama, perusahaan suku cadang mobil Tiongkok terus memperdalam pengembangan pasar luar negeri. Dari tahun 2010 hingga 2022, rata-rata pendapatan luar negeri dari sektor suku cadang mobil A-share meningkat pesat dari 7% menjadi 25%. Pada tahun 2023, mengikuti laju pelanggan OEM hilir yang memasuki pasar luar negeri, banyak perusahaan suku cadang mobil Tiongkok juga mulai secara aktif mempromosikan pembangunan pabrik di luar negeri.
Data menunjukkan bahwa Meksiko adalah pemasok suku cadang mobil terbesar ke Amerika Serikat, dan GM, Ford, Nissan, Volkswagen, dan perusahaan mobil lainnya memiliki basis produksi di Meksiko. Pada tahun 2023, Tesla juga mengumumkan akan membangun pabrik baru di Meksiko. Untuk memanfaatkan peluang pabrik baru Tesla, pemasok suku cadang Tesla di China seperti Xusheng Group dan Aikodi telah meluncurkan rencana untuk membangun pabrik di Meksiko. Pada bulan Maret 2023, pemasok solusi ringan Xusheng Group mengumumkan bahwa selain mendirikan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya dan perusahaan Sun di Hong Kong, Tiongkok, perusahaan tersebut juga akan mendirikan basis produksi di Amerika Serikat dan Meksiko. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pengembangan bisnis di luar negeri, memperluas pasar Amerika Utara, dengan cepat menanggapi kebutuhan layanan teknis dan layanan purna jual pelanggan lokal, dan mencapai pengiriman produk yang cepat. Pada Juli 2023, pemasok die casting presisi paduan aluminium Akedi juga mengumumkan bahwa mereka berencana untuk meningkatkan 1,2 miliar yuan, terutama untuk produksi suku cadang struktural kendaraan energi baru dan tiga suku cadang sistem tenaga di Meksiko, yang akan membantu perusahaan memperluas pasarnya di Amerika Utara. berbagi dan meningkatkan sistem pasokan industri otomotif energi baru di luar negeri.
